이진충이 죽고 대조영이 일부 유민을 데리고 본거지로 돌아가자 이해고는 항복한 당장 조인사와 그의 두 일행을 받아들여 당군의 옷을 입고 대조영의 뒤를 끊으라고 시키지만 실패한다. 손만영이 이진충의 뒤를 이었지만 실권은 이해고에게 있었고 이해고와 신홍은 고구려 유민을 노역에 강제로 동원하고 핍박해 이진충의 유언을 저버린다. 게다가 대중상이 손만영과 담판을 지으러 거란 황궁 안에 들어오자 대중상을 가두고 죽이려고까지 한다. 그리고 설인귀가 대조영을 없애면 요동을 내주겠다고 하자 그 간계에 넘어가 군사를 일으켜 대조영을 치고 대조영도 거란의 배신에 대로한다 대조영과 거란의 싸움이 일진일퇴하는 사이 당나라는 돌궐과 함께 거란의 도성을 치고 거란은 절체절명의 위기에 빠진다 이해고는 거란을 구하러 발길을 돌리지만 대..